近日，由浙江省金融業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)、天堂硅谷聯(lián)合主辦的“聚焦行業(yè) 洞見未來(lái)”線上直播分享課順利舉辦。天堂硅谷高級(jí)合伙人周鑫，合伙人周旼、許賓、羅清分別圍繞“數(shù)據(jù)時(shí)代的投資機(jī)會(huì)”、“新能源汽車的遠(yuǎn)大目標(biāo)如何照進(jìn)當(dāng)下困局”、“健康中國(guó)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”、“后疫情時(shí)代的消費(fèi)投資”四大主題，聚焦信息技術(shù)、智能制造、醫(yī)療健康、大消費(fèi)四大行業(yè)進(jìn)行深度分析和講解，在線觀看人數(shù)近千人。
本篇為天堂硅谷合伙人周旼關(guān)于“新能源汽車的遠(yuǎn)大目標(biāo)如何照進(jìn)當(dāng)下困局”主題演講的實(shí)錄整理。
我們團(tuán)隊(duì)自2015年起關(guān)注新能源汽車領(lǐng)域。未來(lái)新能源汽車取代燃油汽車越來(lái)越成為共識(shí)，但目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨諸多問(wèn)題和挑戰(zhàn)。要如何跨過(guò)當(dāng)前的坎坷，讓新能源汽車產(chǎn)業(yè)的遠(yuǎn)大目標(biāo)真正落地？
很多人大概不知道，在一百年前也就是1915年-1920年，新能源汽車曾與燃油車有過(guò)一場(chǎng)生死較量。當(dāng)時(shí)，鉛酸電池電動(dòng)汽車是美國(guó)等城市精英的追捧之物。但隨著石油資源被大量發(fā)現(xiàn)開采、石油價(jià)格迅速降低、加油站快速鋪設(shè)以及燃油機(jī)車產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，電動(dòng)汽車被燃油車擊敗，退出了歷史舞臺(tái)。一百年后的今年，它們?cè)俅握驹诹薖K戰(zhàn)場(chǎng)上。
先和大家分享幾個(gè)觀點(diǎn)。第一，新能源汽車與燃油汽車的關(guān)系，不能比照蘋果智能手機(jī)對(duì)傳統(tǒng)手機(jī)的沖擊。當(dāng)下新能源汽車還未實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油汽車功能上的迭代，沒有出現(xiàn)顛覆性功能。第二，共享經(jīng)濟(jì)的崛起不等于汽車需求的減弱。有人認(rèn)為，共享經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)和發(fā)展會(huì)改變?nèi)藗冑?gòu)買私家車的消費(fèi)習(xí)慣，“汽車千人存有量”等核心量化指標(biāo)將降低。我認(rèn)為，汽車不僅僅具有轉(zhuǎn)移人、貨、物品的工具屬性，它還代表著家庭的資產(chǎn)，代表著人性中對(duì)自由生活的向往，共享汽車不會(huì)對(duì)汽車消費(fèi)需求造成大沖擊。第三，新能源汽車的零部件、技術(shù)路徑等與燃油汽車不在一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)跑道上，中國(guó)擁有媲美全球主流車企的制造能力、設(shè)計(jì)能力和零部件同步開發(fā)能力，特斯拉上海工廠初步印證了未來(lái)中國(guó)可能成為全球新能源汽車的制造中心。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資才剛剛啟動(dòng)。2022年政策補(bǔ)貼將結(jié)束，屆時(shí)將開啟轟轟烈烈的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化之路。現(xiàn)在是新能源產(chǎn)業(yè)投資的關(guān)鍵時(shí)期。
01：能源
一百年前燃油車打敗鉛酸電池電車，這不能簡(jiǎn)單理解為一種車對(duì)另一種車的勝利，更意味著一個(gè)體系對(duì)另一個(gè)體系的勝利。同理，在當(dāng)下探討新能源汽車，我們不能僅聚焦于車，還需要關(guān)注能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)體系。
中國(guó)石油資源不足，儲(chǔ)量匱乏，高度依賴進(jìn)口。原油年進(jìn)口金額已經(jīng)超過(guò)1.6萬(wàn)億人民幣，且易受外部風(fēng)險(xiǎn)事件的直接沖擊。但中國(guó)電能充沛，擁有全球領(lǐng)先的電網(wǎng)，而且新能源產(chǎn)業(yè)制造能力強(qiáng)大。新能源汽車產(chǎn)業(yè)與國(guó)家能源安全息息相關(guān)。
假設(shè)將我國(guó)兩億多輛車全部變成電動(dòng)汽車，如果采用集中式能源補(bǔ)充，遠(yuǎn)期用電量?jī)H占社會(huì)總用電量的6.1%，不會(huì)對(duì)國(guó)家電網(wǎng)負(fù)荷造成壓力；但如果采用居民不定時(shí)、不規(guī)律的充電模式，遠(yuǎn)期用電量將占居民用電量42.8%，這將對(duì)居民配電網(wǎng)造成負(fù)荷壓力。
02：瓶頸
新能源汽車發(fā)展現(xiàn)在面臨兩大矛盾：一是市場(chǎng)需求無(wú)法撬動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)供給的矛盾，二是能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)落后無(wú)法承載新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的矛盾。
從消費(fèi)端看，根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)關(guān)于用戶不購(gòu)買新能源汽車的原因調(diào)研，我總結(jié)起來(lái)是兩點(diǎn)：一是消費(fèi)者“用得貴”，電車和油車同等性能，但電池成本遠(yuǎn)高于油箱，使得同等性能的電車比油車貴；二是消費(fèi)者“用得煩”，新能源汽車的能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題還未解決，用戶充電不方便，有里程焦慮，而且電池使用壽命短，使得電車殘值遠(yuǎn)低于油車。
從供給端看，問(wèn)題主要有三點(diǎn)：一是電車未實(shí)現(xiàn)對(duì)油車的功能迭代，沒有造成降維打擊。二是電車補(bǔ)貼政策一年一策，誘導(dǎo)電車性能未經(jīng)過(guò)充分驗(yàn)證，造成安全事故頻發(fā)。三是動(dòng)力電池占整車成本40%，與同質(zhì)油車相比價(jià)差過(guò)大。
所以我們需要通過(guò)商業(yè)模式的創(chuàng)新來(lái)激活新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，疏通產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)機(jī)制。
03：新生態(tài)
傳統(tǒng)的燃油車生態(tài)主要由油車和加油站組成。相應(yīng)的新能源汽車生態(tài)包括電車和充換電站。
未來(lái)新能源汽車應(yīng)該實(shí)行“車電分離”模式，即車電分離、裸車銷售，它將剝離占整車成本35%-50%的動(dòng)力電池資產(chǎn)購(gòu)買成本，通過(guò)引入電池管理公司配套金融工具，降低新能源電動(dòng)汽車購(gòu)置門檻，減少殘值顧慮，迅速打開市場(chǎng)。第二，采用分箱換電、按需計(jì)費(fèi)，建站投資強(qiáng)度靈活，能源服務(wù)高效，計(jì)費(fèi)方式科學(xué)，動(dòng)力電池全生命周期價(jià)值將充分釋放，該模式下的新能源汽車TCO最低。
面對(duì)新能源汽車與移動(dòng)能源轉(zhuǎn)折點(diǎn)，天堂硅谷控股母公司硅谷天堂將通過(guò)戰(zhàn)略投資核心企業(yè)、依托資本市場(chǎng)等方式構(gòu)建新能源汽車生態(tài)一體化體系。
未來(lái)新能源汽車的市場(chǎng)容量非常大。我們預(yù)計(jì)到2025年新能源汽車的新車銷售占比25%，新能源車輛價(jià)值、電池資產(chǎn)價(jià)值將超萬(wàn)億，用電價(jià)值近萬(wàn)億。就整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值而言，以10萬(wàn)輛電車測(cè)算的產(chǎn)值五年內(nèi)將達(dá)到160億，貢獻(xiàn)7.5億稅收。“車電分離”模式下的新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)將有助于提升城市土地利用效率，提升停車場(chǎng)等公共資源價(jià)值，同時(shí)避免新能源汽車能源補(bǔ)充對(duì)城市配網(wǎng)產(chǎn)生沖擊。
以上就是我今天的分享，謝謝大家！
